上证指数经过半个月的上涨，整体估值都有一定提升，但我复盘发现一个超低价股票，估值也很低，目前潜伏在低位，更重要的是国家队抱团被套了，很有意思的一个股票。

这个公司的筹码基本都被大主力包场了。大家可以看到这个公司的十大股东，外资的马甲-香港中央结算重仓28亿股，还有其他的筹码基本都被证金公司和汇金公司拿走了。

这些大主力敢于重仓，主要是这个票非常安全。2022年，这个公司的收入高达5927亿元，净利润超过102亿，而且机构预计未来三年业绩复合增速超过13%，到25年营业收入8797亿元，对应的利润高达164亿，而对应的市盈率只有4倍！

这真是一个高成长，低估值的代表啊，难怪他们这么着急的抱团。这个公司未来业绩增长不是机构胡诌的，这个公司是有逻辑的。

这个公司是全球冶金龙头股，国内市占率90%，国际市场份额占据60%，是绝对的龙头股。具体增长逻辑如下：

逻辑一：新签订单增长，17年到20年公司冶金工程新签订单复合增速高达22%，未来业绩确定性很高；

逻辑二：公司全产业链优势，受益于双碳战略，比如：“双碳”目标催化下，公司21H1新签冶金工程合同额981亿元，同比高增57.7%；

逻辑三：公司还有水务/生态环保等相关的业务，截至20年末，公司在手运营水务项目27项，截至21H1末，公司在全国大型焚烧发电咨询设计领域的市场份额已达60%。

逻辑四：一带一路等战略对公司有利，作为全球最大的冶金建设承包商和运营服务商，也是较早走出去的企业很多一带一路国家项目都是公司来做；

逻辑五：公司当前股息率是2.5%,这个股息率不低，目前公司年利润100亿，但年分红只有17亿，目前分红较少，但目前上边已经要求央企国企有市值考核，还要增加回馈股东，所以这个公司潜在提升分红率的空间巨大，对应的股息率有大幅提升的空间。从这个角度看，国家队投资了一家下有保底，上有想象空间的股票，真好。

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